Ladda upp din portfölj. Få en genomlysning.
Skicka in dina nuvarande innehav så återkommer vi med en optimerad variant och konkreta förbättringar.
Vad vi tittar på
Skicka in det du har, i vilket format som helst. Vi återkommer med en lista på vad vi skulle ändra och varför.
- Vad du faktiskt betalar i fondavgifter varje år
- Totala avgifter, både synliga och dolda
- Överlapp mellan fonder och enskilda innehav
- Riskspridning mellan tillgångsslag och regioner
- Valutaexponering
- Ränterisk och löptid i räntedelen
- Skatteeffektivitet i konton och ägande
- Hållbarhetsprofil, om det är viktigt för dig
Gör en genomlysning
Skapa ett konto och välj plan, så får du ladda upp din portfölj på Min sida och en genomgång direkt av våra coacher. Har du redan ett konto loggar du in.
Skapa konto Logga inSå går det till
Från uppladdning till färdig rapport tar det normalt två arbetsdagar.
Ladda upp
Skicka in dina innehav i det format du har. En export, en PDF eller en skärmbild räcker.
Genomlysning
Vi går igenom avgifter, överlapp, risk och exponering, post för post.
Rapport
Du får en optimerad portfölj och en lista på ändringar, var och en motiverad.
Är du kund ingår genomlysningen. Annars gör vi en engångsanalys för 2 900 kr.
Beloppet dras av om du tecknar en plan inom 30 dagar.